Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình thường bán sớm khi cổ phiếu vừa tăng giá và lại ôm lỗ quá lâu khi cổ phiếu lao dốc?

Đây là một hiện tượng rất phổ biến trong đầu tư. Sự thiếu kiên nhẫn khi thấy lợi nhuận tăng khiến bạn vội vàng bán ra vì sợ mất đi thành quả, nhưng khi cổ phiếu giảm, bạn lại hy vọng nó sẽ quay đầu nên cứ gồng lỗ mãi.

William O’Neil, nhà đầu tư huyền thoại của Phố Wall, đã đúc kết 5 quy tắc vàng giúp bạn không chỉ làm chủ cảm xúc mà còn tối đa hóa lợi nhuận.

 

Cắt lỗ tối đa 7%

“Đừng bao giờ để một khoản lỗ nhỏ trở thành một thảm họa lớn.” – William O’Neil

Tại sao là 7%? O’Neil đã nghiên cứu hàng ngàn giao dịch và nhận ra rằng 7% là mức thua lỗ tối đa có thể dễ dàng phục hồi bằng các khoản lợi nhuận trong các giao dịch thành công sau đó.

– Nếu bạn cắt lỗ ở mức 7%, chỉ cần lợi nhuận 7.5% từ một cổ phiếu khác để bù lại khoản lỗ này.

– Nhưng nếu để thua lỗ lên tới 20%, bạn sẽ cần tăng 25% để hòa vốn – điều này khó khăn hơn rất nhiều.

 

Chốt lời phần lớn khi lợi nhuận đạt 20-25% – Bảo vệ thành quả và tránh rủi ro đảo chiều

“Thị trường không bao giờ tăng mãi mãi.” – William O’Neil

Tại sao lại là 20-25%? O’Neil nhận thấy rằng đa phần các cổ phiếu dẫn đầu có xu hướng tăng 20-25% trước khi bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc đảo chiều giảm giá.

– Chốt lời ở mức này giúp bạn bảo toàn lợi nhuận trước khi rủi ro xuất hiện.

– Bạn vẫn có thể giữ lại một phần nhỏ cổ phiếu để theo dõi thêm nếu cổ phiếu có đà tăng mạnh.

 

Gồng lãi thêm 8 tuần nếu cổ phiếu tăng >20% trong 3 tuần – Tận dụng tối đa đà tăng trưởng

“Siêu cổ phiếu không tăng chậm, chúng tăng mạnh và nhanh chóng.” – William O’Neil

Tại sao phải gồng lãi thêm 8 tuần? Khi một cổ phiếu tăng hơn 20% trong vòng 3 tuần sau khi mua, điều đó cho thấy có dòng tiền mạnh từ các nhà đầu tư lớn đang đổ vào. Đây là cách tối ưu hóa lợi nhuận khi bạn bắt được “siêu cổ phiếu”.

 

Chờ ngày bùng nổ theo đà sau khi thị trường điều chỉnh – Mua khi xu hướng tăng đã được xác nhận

“Mua khi có dấu hiệu bứt phá, không phải khi thị trường giảm.” – William O’Neil

Làm thế nào để nhận biết ngày bùng nổ theo đà?

Ngày bùng nổ theo đà (Follow-through day) thường xảy ra từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 sau khi thị trường tạo đáy, với khối lượng giao dịch tăng cao. Đây là tín hiệu thị trường đã tạo đáy và bắt đầu xu hướng tăng mới.

 

Tuân thủ các yếu tố CANSLIM – Lựa chọn cổ phiếu có nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ

“Hãy mua cổ phiếu tăng trưởng chứ không phải cổ phiếu giảm giá.” – William O’Neil

Các yếu tố CANSLIM gồm:

C – Current Earnings: EPS quý gần nhất tăng tối thiểu 25%.

A – Annual Earnings: EPS hàng năm tăng trưởng liên tục ít nhất 25% trong 3 năm.

N – New Product/Management: Công ty có sản phẩm mới hoặc đội ngũ lãnh đạo mới.

S – Supply and Demand: Cổ phiếu khan hiếm thường tăng giá tốt hơn.

L – Leader or Laggard: Chọn cổ phiếu dẫn đầu ngành.

I – Institutional Sponsorship: Cổ phiếu có sự tham gia của tổ chức lớn.

M – Market Direction: Chỉ mua khi thị trường đang có xu hướng tăng.

 

“Kỷ luật, kiên nhẫn và kiến thức” chính là chìa khóa giúp bạn giao dịch thành công. Hãy áp dụng 5 quy tắc vàng của William O’Neil để trở thành nhà đầu tư thông minh và bền vững trên thị trường chứng khoán.